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专注价值长期投资 鹏华老将王宗合延续金牛实力再现稳健回报优势
2021-07-22 03:58    来源: 未知      点击:

  6月行情启动以来,A股未能延续5月中下旬的上攻势头,沪指围绕3600点位开展箱体震荡格局。业内人士指出,在更多是存量资金博弈的行情中,板块与风格的快速轮动与分化加剧,令投资难度显著加大。然而,即便在这样的市场环境中,仍不乏投研功底深厚的基金经理,基于自身理念的信守与超群实力的传承,使得稳健优异的收益表现长期延续。鹏华权益王牌基金经理王宗合就是其中的卓越范本,通过长期价值投资理念的坚守与前瞻性优势布局,即便在今年持续动荡的市场环境中,依然实现业绩的稳增长。

  据银河证券数据显示,截至今年6月11日,其管理的鹏华匠心精选(A类:009570、C类:009571)、鹏华消费优选(206007)均以年内较小回撤,在同类基金中展现出稳健回报优势特征。值得一提的是,鹏华匠心精选基金于去年7月首发,彼时刷新了公募基金发行认购历史纪录并启动比例配售,最终募集规模达296.91亿元,树立了公募领域引人瞩目的 “现象级”行业标杆。历经行情持续波动,该基金自成立以来净值和份额依然保持相对稳定,整体上得以保有较大规模,据一季报披露数据显示,截至今年一季度末,该基金规模超210亿元,成为市场上为数不多的权益爆款产品。

  从中期回报来看,过去一年,王宗合旗下鹏华消费优选(206007)、鹏华养老产业(000854)等管理时间较长的4只主动权益基金净值增长率均超50%,大幅跑赢同期沪深300涨跌幅30.52%,其中鹏华养老产业(000854)、鹏华产业精选(005812)和鹏华中国50(160605)三只基金的同期净值增长率更是超过了55%,为投资者创造了丰厚历史回报。值得一提的是,鹏华产业精选以57.86%的净值增长率在485只同类基金中名列前1/5,鹏华中国50以57.63%的净值增长率在164只同类基金中名列前1/4。

  进一步将时间拉长来看,过去两年,王宗合旗下4只基金净值增长率均超130%,并名列同类基金前1/3分位,红姐图库,其中鹏华消费优选净值增长率达133.90%,显著领跑437只偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)同期平均净值增长率111.32%;过去三年,鹏华中国50以123.25%的净值增长率在74只同类基金中位居前十,并获评银河证券三年期五星基金;过去五年,王宗合管理长达十年之久的鹏华消费优选,以222.91%的净值增长率在338只同类基金中排名TOP20,并获评银河证券五年期五星基金。尤为值得一提的是,王宗合的代表产品鹏华养老产业,过去三年以137.03%的净值增长率排名33/170,过去五年以248.34%的净值增长率在117只同类基金中排名第七,并获银河证券三年期与五年期双五星基金评级。数据同时显示,成立于2004年的鹏华中国50历史累计净值增长率高达1393.75%,成为市场上为数不多的“十倍基”。

  在长期价值投资理念强力驱动下,王宗合凭借出类拔萃的骄人成绩,备受业界权威认可。在2020年颁发的基金金牛奖重磅评选中,鹏华消费优选混合获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,鹏华养老产业(000854)摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,王宗合亦成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。

  实际上,在长达14年的投研生涯中,王宗合一如既往地推崇巴菲特式投资理念,逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,擅长从社会、产业等长周期角度去看、去研究,挖掘能够创造价值的行业、公司。王宗合坦言,自己在投资中“不跟风、不追高、不看短、不看排名”,不过分关注指数点位,忽略短期的股价波动,追求长期成长价值,深入挖掘个股。王宗合相信,能够创造价值的企业家都是有时代背景和周期背景的,要把他们中未来能够产生价值的部分挖掘出来,在消费、医疗等所有板块创造价值的细分赛道进行资源整合,把市场上最好的资源引入进来,去做最深入的研究,力争做数一数二的投资。 明文

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